Economie: L’activité bancaire en pleine expansion

Au Bénin, le nombre d’établissements de crédit agréés au 31 décembre 2023 s’élève à 15 dont 14 banques et un établissement financier à caractère bancaire. Une évolution qui rime avec la tendance dans la sous-région. A fin décembre 2023, le système bancaire de l’Union compte 160 établissements de crédit agréés, contre 157 en décembre 2022 et 155 en décembre 2021. Cette évolution, selon les informations fournies par le rapport de la commission bancaire de l'Umoa, résulte des agréments accordés à certaines banques dans la sous-région au cours de l’année. A cette date, 26 banques étaient inscrites sur la liste des Etablissements bancaires d'importance systémique (Ebis) au plan national. En analysant les principaux indicateurs des établissements de crédit, on constate que l’activité bancaire de l’union reste dominée à fin 2023, par les places bancaires de la Côte d’Ivoire (33,7 %) et du Sénégal (19,5 %), qui concentrent 53,2 % de part de marché sur la base du total des actifs. Elles sont suivies du Burkina (13,8 %), du Mali (11,5 %), du Bénin (9,7 %), du Togo (7,3 %), du Niger (3,8 %) et de la Guinée-Bissau (0,7 %). La taille du réseau du système bancaire a progressé en rythme annuel de 58 unités en 2023 pour atteindre 2 747, soit +2,2 %. Mais on remarque une diminution de 21 unités, soit -0,6 % en un an du nombre de Distributeurs automatiques de billets et guichets automatiques de banque Dab/Gab, pour se fixer à 3 659. Par contre, le nombre de comptes bancaires dans les livres des établissements de crédit s’est accru de 5,7 %, d’une année à l’autre, pour s’établir à 20 795 203 au 31 décembre 2023. En effet, les comptes de particuliers et ceux des personnes morales ont enregistré une hausse annuelle de 7,2 % en affichant respectivement 19 300 985 et 1 494 218 unités.

Impacts

Ce flux a permis l’augmentation du Produit net bancaire (Pnb) de 10,0 %, soit à 3 354,0 milliards. Quant au résultat brut d’exploitation, il se situe à 1 617,6 milliards, en hausse de 15,7 %. Le résultat net provisoire s’est accru de 18,9 %, pour se chiffrer à 1 153,3 milliards. Le coefficient net d’exploitation s’est amélioré, en glissement annuel, en passant de 59,5 % à 56,3 %. Le ratio moyen de solvabilité global des établissements de crédit est ressorti à 14,1 %, contre 13,3 % en 2022. S’agissant des Etablissements bancaires d'importance systémique (Ebis) nationaux recensés en 2023, ils affichent un total de bilan de 26 342,9 milliards, représentant 40,0 % de l’ensemble des actifs bancaires de l’Umoa. Le taux brut de dégradation de leur portefeuille s’est établi à 8,0 % contre 8,8 % en 2022, en amélioration de 0,8 point de pourcentage. Le taux net est situé à 2,5 % contre 2,8 % un an plus tôt. Le ratio moyen de solvabilité global des Ebis nationaux affiche 13,5%, contre 12,8 % en 2022. Au nombre de 19, les compagnies financières de l’Umoa ont enregistré un total de bilan de 49 623,3 milliards, en baisse de 2,3 % sur l’année. Les prêts et créances ainsi que les dettes à l’égard de la clientèle se situent respectivement à 23 235,4 milliards et 34 473,9 milliards, en progression, en rythme annuel, de 0,8 % et 0,3 %. Le ratio moyen de solvabilité global des compagnies financières de l’Union se situe à 14,2 % contre 12,2 % en 2022, en hausse de 2 points de pourcentage. Les Ebis régionaux, au nombre de 6, affichent un total de bilan de 39 681,8 milliards, représentant 81,7 % de l’ensemble des actifs des compagnies financières, contre 80,0 % en 2022. Leurs prêts et créances ainsi que leurs dettes à l’égard de la clientèle se situent respectivement à 18 573,8 milliards et 28 176,3 milliards, en diminution, en rythme annuel, de 1,1 % et 2,8 %. La hausse du total des actifs a été observée sur cinq places bancaires, à savoir la Côte d’Ivoire avec +741 milliards, le Sénégal avec +630 milliards, le Bénin avec +494 milliards, le Mali avec +233 milliards et le Togo avec +87 milliards. Une expansion qui participe à la progression du Produit intérieur brut des pays de la sous-région avec un impact positif significatif sur l’inflation.